【2021阿里巴巴投资者日】物流业务：打造菜鸟智慧物流体系

2021 Alibaba investor day: Cainiao Network - Smart Logistics Network

主讲人：CEO of Cainiao – WAN Lin（万霖）

物流行业总览

规模上，我们整个宏观乃至物流行业发生了很多不确定性，也有了一些新的趋势。疫情带来了更大的需求，全球快递网络出现了变化，2020年全球包裹增长27%，中国包裹量超过830亿，今年1-3季度中国整体增长37%。

服务上，消费者对于服务能力、多样性、灵活性有了更高的要求，服务速度、末端确定性服务、按需的选择被更多的关注。技术上，IoT技术有了深入的应用，除了制造业，IoT在物流行业运用广泛，推动数字化水平提升。ESG方面，整个物流行业也对可持续性发展有了更深刻的紧迫性。

回到菜鸟的业务，我们分成了面向三类客户、五个大的业务板块。

1）消费者：提供末端、一公里的取件、寄件服务。

2）商家：提供国际物流网络、国内端到端智慧供应链服务。

3）合作伙伴：提供物理基础设施（物流园区、物流枢纽、分拨中心）、物流科技（IoT技术、电子面单SaaS服务），提升伙伴的数字化水平。

菜鸟不是单一的商业模式：1）我们消费者物流板块向客户提供增值服务，收入用净额法确认；2）面向商家提供端到端服务，商业模式是整体解决方案，用总额法确认；3）物流地网业务，更多是资产管理、投资的业务，通过资产增值来实现业务价值；消费者业务，虽然只占9%，但是并不能用收入来代表规模。

消费者物流板块

菜鸟驿站：目前建设超过14万个菜鸟驿站，覆盖城市、社区、校园、乡村，其中超过三万个在乡村，覆盖广度和渗透深度有了很大的进展。在社区层面，从原有的取件查件叠加寄件、送货上门、社区团购、洗衣回收，我们希望把社区打造成一个网络。

菜鸟裹裹：众包寄件平台，我们从两小时上门服务，进化成一小时、30分钟。我们还与品牌方开发了回收服务。目前每日超过6400万个包裹，同比超88%。

菜鸟驿站网络数字化：社区驿站送包裹上门，消费者可以通过APP选择自取还是放门口。还有校园通过无人车送包裹，我们在200多个校园部署了350台无人车，双十一期间运送超过200w+包裹，在全世界的无人车进展上是领先的。去年推出了驿站自助取件的服务，今年做了创新，大多数驿站营业到晚上九点，但是也有小部分客户这个时间不行，因此我们研发了无人驿站，站长下班以后还能自助服务。末端上我们还是非常专注的提高IoT能力，为终端社区消费者提供服务。

我们希望通过针对性国际物流网络产品提供高质量服务。2021年上半财年业务增长超40%。

1）进口供应链服务：我们和天猫国际和考拉合作的面向海外商家进入中国的进口供应链服务（端到端），包括头程、揽收、国际海运/空运、清关等。

2）出口包裹网络：为跨境电商赋能，希望用一杯咖啡的价格送往全球，5美金十日达产品覆盖20个国家，2美金20日达的产品覆盖50个国家，超过400万包裹/每日。

3）B2B延展至B2C：针对中小企业提供货运服务，运用中国的供应链能力等赋能全球。

产品背后是底层能力的提升，我们在全球智能骨干网络长期且持续。

1）物流枢纽上，今年吉隆坡和Liege的eHub已经正式建成并投入使用，双十一中发挥了巨大作用。

2）海外仓、保税仓，超过300万平米。干线、分拨中心上，今年计划欧洲分布15个分拨中心，7个在双十一之前已经投入使用，每个月240架干线包机。

3）智能清关系统，2B和2C都与全世界50+港口有数据联系，实现秒级通关。末端，未来会成为我们效率上的瓶颈，因此今年开始在欧洲部署自提柜（4000+在欧洲）。

国内智慧供应链专注聚焦在明确场景

第一个场景：如何无缝衔接制造业额解决方案；

第二个场景：为品牌方提供端到端、全渠道的智慧供应链解决方案；

第三个场景：为天猫超市等对体验确定性要求高的客户提供城市配送网络。今年整个宏观环境前提下，国内业务上半财年20%+增长。

举例：基于产业带，我们做了很多尝试和创新，我们做了仓库布局的优化，使得坪效能效提升了，将工厂的产品和产品的营销无缝对接。在华南一个仓库里，我们将生产手机壳的环节直接搬到仓库里面，很短时间内无缝完成手机壳的生产——标品时效完成非标服务。柔性供应链创新，使用多种柔性自动化微型设备提升舱内各环节效率。

地网业务，是菜鸟最早的业务，八年以来不断完善，形成五个产品——国内仓配物流园、国内中转分拨园区、产业园（例如金华）、海外eHub枢纽（基于航空货栈、高标仓储产品）、海外本地仓。目前国内国外加起来超过1000万平米的物流资产，整个账面价值超过200亿，完工项目做了资本化和证券化，资产升值比例+50%。

绿色物流

国家对可持续性、双碳有重大关注，我们非常希望来进行推动。三个领域：

绿色回收（有超过14w个末端驿站，驿站是最好的社区网络，现在超过8w+开展了回收服务——手机、商品等等，双十一推出回收换鸡蛋，有很好的的回应）；

绿色包装（包装是物流的重大环节，结合菜鸟裹裹，对电子面单进行优化，去除电商包装）；

绿色园区（全球超过1000w平米地网，其中六个地网园区做了绿色能源替代，比如太阳能）。

感谢投资人对菜鸟的关注，菜鸟通过几年的发展，每个版块的目标和商业模式相对成型。

我们：1）坚持长期主义（持续不断在行业中投入，面向未来的基础设施）、2）坚持数字化（数字化是我们的核心能力，通过数字化改造形成服务能力）、3）坚持全球化（跨境相关收入超过菜鸟整体收入50%）、4）坚持绿色物流（推动物流行业可持续性发展）.