物流运行稳健 发展效能提升 ——2024年物流运行情况分析

2024年，中办、国办联合印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。在国家发展改革委等相关部门政策引导和协调推动下，有效降低全社会物流成本行动扎实推进，物流运行环境不断改善，物流与产业加速融合创新，市场规模优势继续巩固，社会物流运行效率稳步提升，全年物流运行呈现积极变化。

一、物流运行稳中有进，支撑新发展格局加快构建

（一）物流需求规模总量扩张，物流需求结构同步改善

2024年全年全国社会物流总额为360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，增速比2023年全年提高0.6个百分点。分季度看，一至四各季度分别增长5.9%、5.7%、5.3%、5.8%。一季度开局良好，二季度延续稳定发展态势，三季度增速放缓，下行压力显现，在一揽子政策措施推动下，四季度企稳回升，全年物流需求增速稳中有进。

在政策拉动、需求多样等因素影响下，新旧动能叠加、交替回升态势更趋明显，物流需求增长方式从粗放式向高品质加快转型。从增长贡献看，工业品物流总额同比增长5.8%，增长贡献率为77%，是物流需求增长的主要动力；在新业态发展带动下，单位与居民物品物流总额增长6.7%，贡献率为11%，是物流需求增长的重要潜力。随着国民经济新发展理念扎实推进、新发展格局加快构建，物流需求结构整体改善，新引擎拉动作用逐步显现。从结构看，再生资源物流总额，单位与居民物流总额占比合计为5%，与上年相比小幅提高，绿色化、数字化类型物流需求发展态势明显；农产品物流总额，进口货物物流总额占比合计为7%，比重保持稳定；工业品物流总额占比88%，同比略有回落。

（二）工业制造与进口物流保持稳定，新质物流加速发展

2024年工业品物流总额318.4万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%，传统产业物流进一步调整转型，新兴产业进一步发展壮大。化工、建材、钢铁等主要耗能产量趋缓，全粗钢等钢铁产品产量超过32亿吨，水泥产量超过18亿吨，相关的生产物流实物量同比下降0.7%和9.5%，传统产业动能有所减弱。新质产业稳步发展壮大，智能制造、高技术制造等高端产业保持高速增长，集成电路、光电子器件等高技术产品物流量增速超过15%，服务机器人、工业机器人等智能产品物流量分别增长15.6%、14.2%，成为工业品物流高质量发展的突出亮点。数字智慧环境持续升级，拓展消费需求场景多元化，助力民生消费物流潜能释放。全年实物商品网上零售额同比增长6.5%，带动快递业务量突破1700亿件创历史新高。

高水平开放持续推进，进口物流稳定增长，贸易结构优化。全年进口货物物流总额18.4万亿元，同比增长3.9%。其中，能源类进口物流量增速整体偏弱，消费品物流增速稳中趋升，中间制成品进口物流增势明显，是进口物流改善的重要动力，如二极管等半导体材料、集成电路进口物流量全年增长12.4%和14.6%。

（三）物流供给水平保持增长，供需适配均衡发展

2024年我国物流市场规模保持平稳增长，全年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%。物流与产业深度融合，综合服务竞争力持续提升，2024年头部物流企业物流业务收入规模超过2万亿，占全行业比重超过16%。从行业主体看，据第五次全国经济普查数据显示，当前我国物流相关法人单位超过90万个，个体经营户超过810万个。我国物流岗位从业人员超过5500万人（包括物流相关行业法人单位和从事物流活动的个体工商户从业人员，也包括工业、批发和零售业等行业法人单位的物流岗位从业人员）。物流相关行业法人单位从业人员数由2018年的1100万人增至1550万。新业态领域快速增长，吸纳就业能力不断增强，即时配送等新业态领域从业人员增长超过50%，明显高于同期城镇就业人员增长平均水平。

物流供需协同性不断增强，为经济平稳增长提供重要保障。从物流与经济数据对比来看，物流实物量增速持续高于经济增长、物流活跃性良好，全年各季度社会物流总额增速均维持5%以上，均高于同期GDP增长；全年景气指数均值为51.7%，呈“前稳后升”格局，与货运量运行态势同步。

二、多措并举助力产业协同，有效降低全社会物流成本

2024年社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年下降0.3个百分点。一季度、上半年、前三季度分别为14.4%、14.2%、14.1%，年内呈稳步回落态势。各环节物流费用比率均有所下降，运输费用与GDP比率为7.6%，比上年同期下降0.2个百分点，管理费用与GDP比率1.7%，比上年同期下降0.1个百分点，保管成本与GDP比率4.8%，与上年同期基本持平。

伴随新质生产力发展升级，物流结构向优、管理向质发展。一是高效运输方式恢复较快，‌占比有所提高。全年民航货运量同比增长22.1%，航空运输方式占比比上年提高0.2个百分点。‌二是协同运输方式发展态势良好，联运衔接更加紧密。跨运输方式信息互联共享稳步推进，铁路与港口基础设施衔接水平加强，截至2024年末全国沿海港口和长江干线主要港口铁路进港率已超90%。多式联运业务快速发展，全年集装箱铁水联运量约1150万标准箱，同比增长15%左右，在费用构成中多式联运与运输代理运输方式占比比上年提高0.3个百分点。三是水运效能有所提升，长距离运输公转水稳步推进。全年水运货运周转量同比增长8.8%，水运货运周转量占比提高1.5个百分点，公路货运周转量占比下降0.6个百分点。四是供应链体系逐步建立，协同推动全链条降本。重点物流企业供应链服务订单量增速超过10%，重点工商企业物流业务外包比重超过65%，调研显示大型制造企业和物流企业供应链战略合作关系日趋紧密，通过流程优化、设施共享、信息对接等手段推进全链条物流降本。

三、物流发展环境呈现升级态势，现代体系建设有所完善

2024 年，物流发展环境加快优化升级，现代物流体系建设取得显著进展，为经济高质量发展注入强劲动力。

（一）政策赋能基础设施升级，物流发展环境向好

现代物流政策支撑体系不断完善。党的二十届三中全会在完善流通体制、降低全社会物流成本等方面提出明确要求，为现代物流发展指明方向。多部门协同发力，宏观政策与物流专项政策紧密配合，一系列减税降费、降低成本、助企纾困举措陆续落地见效，有效提振物流需求，进一步优化物流营商环境。

物流基础设施升级完善。交通物流网络体系日趋完善，全年完成物流相关固定资产投资约3.8万亿元。铁路运输业投资增长13.5%，营业里程超过16万公里，铁路物流相关建设项目有序推进，铁路运输能力与物流效率提升。航空运输业投资增长20.7%，全国运输机场总数增至 263 个，民航物流网络覆盖范围有所扩张。

物流枢纽聚集效应逐步显现。国家物流枢纽建设成果丰硕，截至 2024 年底，全国已累计建成数量众多、类型丰富的物流枢纽体系，国家物流枢纽总数增至151个，基本形成覆盖全国的物流枢纽网络，有力推动产业与物流的集聚发展，提升物流资源配置效率。新增枢纽着力在功能布局上更加科学合理，强化多式联运、信息集成等综合服务能力，实现跨方式、跨区域、跨领域的高效衔接与融合。

国际物流建设布局持续推进。“一带一路”引领沿线共建国家经贸合作持续加深，沿线物流通道建设稳步推进。中欧班列、中亚班列等多通道格局初步形成，全年中欧班列累计开行1.9万列、中亚班列全年开行1.2万列，西部陆海新通道班列建立与东盟、南亚等地区机遇。海外供应链网络有所拓展，我国海外仓数量已超过 2500 个，新增国际航空货运航线 168条。

物流服务价格竞争局面略有缓解。在反对 “内卷式” 竞争政策引导及企业自主转型等因素推动下，物流市场竞争更趋多元化，供需两端出现积极变化。水运方面，上海航运交易所发布的沿海（散货）综合运价指数年平均值为1008.1点，同比下降0.7%；中国出口集装箱运价指数年平均值为1550.6点，同比上涨65.4%。公路方面，中国公路物流价格指数年平均值为103.7点，同比上涨1.6%。快递方面，年平均单票价格8.0元左右，行业服务价格虽仍有所回落，但降幅明显收窄，各领域价格竞争的激烈程度有所缓解。

（二）现代物流体系建设推进，专业领域新支柱逐步形成

随着我国经济新发展格局加快构建，现代物流提质增效向高质量增长转型步伐有所加快。新的物流需求不断地催生高品质物流供给发展壮大。航空货运发展形势良好，规模达到历史最好水平。全年共完成运输总周转量1485.2亿吨公里、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、22.1%。随着我国产业转型升级、共建“一带一路”走深走实和跨境电商等新业态快速发展，国际货邮运输量同比增长29.3%，飞机日利用率8.9小时，同比提高0.8小时，航空物流完成各项重大航空运输保障任务。仓储物流活动稳定增长，行业效率持续提升。中国仓储指数季度均值分别为 49.4%、48.6%、48.8% 以及 50.8% 。其中，四季度表现尤为亮眼，首次突破 50 点，达到 50.8%，年内仓储行业整体实现增长。同时仓储设施利用率、周转效率指数在 2024 年呈现向好态势，显示仓储商品流通顺畅，流转维持高效。消费模式多元促电商物流发展稳中有进。即时配送、直播电商等新型模式持续推进，全年电商物流指数均值为113.7点，为2018年以来的最高水平，均值同比提高3.6点。同时电商物流企业适应市场能力不断加强。履约率指数、人员指数、满意率、实载率指数均值创近7年新高。

四、物流行业效益边际改善，企业发展挑战与机遇并存

物流企业经营在波动中恢复，特别是进入四季度以来主要经营指标呈现稳步回升态势，企业效益边际改善。重点调查初步汇总数据显示，2024年重点企业物流业务收入同比增长5.6%，增速比1-11月提高0.2个百分点。每百元营业收入中的成本维持在95元左右水平，平均收入利润率回升至3%以上。

一方面，微观主体发展面临着诸多复杂且严峻的挑战。从外部环境来看，全球供应链格局加速重构，贸易保护主义抬头，地缘政治冲突频发，国际物流通道的稳定性和畅通性存在风险，物流企业在拓展国际业务、构建全球物流网络面临较多阻碍。从国内看，随着经济结构调整和产业升级的持续推进，新旧动能转换存在阵痛，有效需求仍然不足。传统物流模式难以满足新形态高时效、精准性和智能化的要求，企业数字化、绿色化转型升级效果尚不明显。经营成本刚性上涨，挤压盈利空间。对比数据显示，重点物流企业每百元营业收入中的成本比规模以上工业企业高10元，收入利润率低于规模以上工业企业2个百分点。

另一方面，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，物流具备长期向好的发展条件，物流企业向高质量、智能化、绿色化迈进的趋势仍将延续。物流企业服务升级与产业融合激发潜能释放，物流服务向综合供应链转型，重点物流企业一体化物流业务收入增长近 13.7%，占比稳步提升，生鲜、装备制造、服装等专业细分领域供应链业务增长潜力依然较大。物流企业智能化转型助力效率提升，物流智能化转型已成为行业发展的核心驱动力。自动化仓库、无人机配送、机器人分拣等前沿技术在物流领域的应用愈发广泛，为行业带来效率提升与成本优化。物流企业低碳转型引领可持续发展，在政策与市场的双重驱动下，物流企业绿色转型进程显著加速。《经济社会发展全面绿色转型的意见》提出推进交通运输绿色转型，2024 年全国新增新能源物流车占新增物流车辆总数的 40%，相较于传统燃油车，减少碳排放约 30 万吨。调研显示，头部电商和快企业的可降解包装材料使用率达到 60%，大幅减少包装废弃物的产生。物流企业出海步伐加快提升国际竞争力，在全球物流网络正在加快构建的同时，制造出海物流需求明显增加，跨境物流迎来发展红利。物流企业积极扩大国际辐射范围、提升跨境服务能力，为我国高水平开放战略提供有力支撑。