京津冀机场群中天津机场货运发展路径分析

机场航空货运发展的机遇

一、经济和贸易形势总体向好

航空运输的货物具有价值高、时效强的特点，在国际贸易中起到非常重要的作用。根据国际航空运输协会（IATA）的统计，航空运输的货物重量上不到全球贸易的1%，价值上却占到全球贸易的35%。

2018年以来，我国经济保持总体平稳、稳中向好的发展态势，多项经济指标总体稳定，带动了我国进出口需求的增加。据海关统计，2018年前三季度，我国货物贸易进出口总值22.28万亿元人民币，同比增长9.9%。进出口产品结构持续优化，机电产品出口增长了7.8%，占我国出口总值的58.3%；化妆品、水海产品进口值分别增长了75.1%和36.9%。进出口产品结构的持续优化将促使航空运输的货物种类更加丰富，货量持续增长。

伴随着国家“一带一路”战略的深化，中国与“一带一路”国家的贸易往来逐步增强，也为航空货运市场的发展带来了诸多机遇。目前，天津机场通航“一带一路”沿线12个国家的17个城市，每周航班量达85班。为满足货物临时运输需求，2018年机场保障至“一带一路”沿线国家临时货运包机44班，逐步将天津打造成为连接京津冀城市群与“一带一路”沿线国家的空中通道。

2019年民航工作会上，冯正霖局长提出的“要提升航空物流服务水平，推进中性电子运单、物联网航空货物跟踪等项目实施，开展航空物流信息化、物流标准化、管制代理人、已知托运人、差异化货物安检、空铁联运等试点，为货主提供更加优质服务”为航空货运发展指明了方向。

二、电商的快速发展

根据国家邮政局公布数据，2018年我国快递业务量完成505亿件，同比增长25.8% 。11月11日单日主要电商企业产生快递物流订单13.52亿件，同比增长了25.12%。这些包裹只有一小部分通过航空运输，说明航空运输存在巨大的货源潜力。

双11促使快递包裹在短期内激增，跨境电商则是航空货运发展的持续推动力。据国际代理反馈，东西航线上的跨境电子商务运输日益增多，中国、韩国、印度和越南成为需求的主要推动者。目前中国仍是跨境电商最大的需求市场，截至2018年 6月底，我国经常进行跨境网购的用户达7500万人，占全球电子商务需求的40%。近年来，我国跨境电商发展迅速，交易规模从2010年的1.2万亿元增长到2017年的8.06万亿元，市场规模增长近7倍。2018上半年更是达到了4.5万亿元，同比增长了25%。跨境电商的迅猛增长得益于国家及地方政策的支持，更得益于物流速度的不断提高。谈到跨境物流速度，航空货运当仁不让。因此，这是我们的机会。2018年7月国家在22个城市新设跨境综合试验区，这样中国的跨境电商试点城市就达到了37个。天津作为全国第8个全国跨境电商试点城市，一直在拓宽跨境电商的进出口渠道，从成为跨境电商试点城市以来，机场的年均跨境电商进口货量在1万吨左右。

三、冷链物流市场的无穷潜力

电商是货运市场的持续推动力，生鲜医药需求的增长使冷链物流成为航空货运发展的新生力量，且潜力无穷。据统计，2018年上半年中国生鲜电商交易规模达到1051.6亿元，同比增长了23.5%。未来三到五年，我国冷链物流市场规模将达到4700亿元，年复合增速将超过20%。水果、海鲜、肉、药品是冷链市场上最受关注和成交量最高的货类，这些货类是航空货运的潜在货源。

四、运企业的合作加强

作为机场，我们关注经济形势、关注贸易往来，更关注货运企业之间的合作。

（一）货运航空公司与电商及物流企业的合作深入

2018年6月11日，土耳其航空、中通快递和香港的太平洋航空成立总部位于香港的物流合资企业。2018年6月13日，阿联酋航空与阿里巴巴集团的菜鸟签署谅解备忘录，共同将迪拜作为枢纽推动跨境电子商务的发展。2018年3月29日，海航集团与京东集团达成战略合作，全面推动电商物流全球化战略布局。同年11月6日，天津货运航空的“京东号”正式在天津机场起飞。货运航空公司与电商及物流企业的合作使货源与运力实现了更加有效的结合，推动了供需的进一步平衡。

（二）电商企业的并购和合作

2018年世界范围内大型电商企业之间出现了多起并购和合作。这些并购和合作将会进一步挖掘和拓展全球潜在消费市场，为物流供应创造更多的机会。

2018年5月9日，美国零售商沃尔玛斥资160亿美元购买印度电商巨头Flipkart77%的股份，这将使沃尔玛进入刚萌芽的印度电商市场。据印度内部商业报道，目前印度的电子商务销售额仅占零售总额的3%，而印度市场是亚太地区仅次于中国和印度尼西亚增长最快的市场。

同月，阿里巴巴和菜鸟向中通快递投资13.8亿美元，持股约10%，双方将围绕面向新零售的快递、末端、仓配、跨境等物流服务展开全方位合作。

2018年6月18日，京东与科技巨头谷歌合作，谷歌向京东投资5.5亿美元，京东向谷歌发行贴现A类股票。通过合作京东得以通过谷歌购物在美国、欧洲和东南亚市场销售产品，还可以利用谷歌的投资进一步优化供应链。

五、国内物流企业纷纷布局国际

菜鸟通过合作的方式已经逐步在全球多地城市建立世界级物流枢纽。2018年6月，菜鸟联合中国航空、圆通速递宣布，投资金额约120亿港元在香港国际机场建设世界级物流枢纽，为全球72小时必达的物流网络提供有力支撑。

同年7月，圆通集团与浙江省嘉兴市人民政府签订战略协议，投资122亿元人民币在嘉兴机场建设全球航空物流枢纽，并依托该枢纽打造立足长三角、联通全国、辐射全世界的超级共享联运中心和商贸集散中心。2018年下半年，圆通航空密集开通国际航线，在天津机场执行了多个至中亚的货包机任务。

2018年10月，顺丰香港用55亿元人民币收购敦豪供应链（香港）有限公司100%股权和敦豪物流（北京）有限公司100%股权，敦豪香港和敦豪北京为德国邮政敦豪集团在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务板块经营主体。

对于中国物流企业加快国际化步伐，我们很自豪，也很欣慰，同时也坚信中国物流企业的国际化必将带动中国以及全球航空货运市场的快速发展。

六、民航局出台《促进航空物流业发展的指导意见》

对于航空货运人，2018年5月《促进航空物流业发展的指导意见》（以下简称“《意见》”）的出台让我们看到了局方对航空物流业的重视。目前航空客运的发展已经进入标准化、信息化的成熟阶段，而航空货运则处于刚起步阶段。发展缓慢的背后是思想上的不重视。此次指导意见明确要改变传统的“重客轻货”思想，第一次从国家层面对航空物流业所有相关方提出要求，要重视航空货运的发展，要全方位、深层次、多角度地推动航空物流适应经济社会的发展形势要求。

《意见》抓住了航空物流发展存在的主要问题并提出了解决方向。这个世界唯一不变的就是变化。航空物流行业也不例外。贸易的新形式，服务的新需求，观念的新转变......这要求我们不但要看到变化，更要抓住机会。电商、快递、生鲜冷链等现代物流市场需要开放的思想和快速的行动。指导意见让我们对中国航空货运的发展坚定了信心。

机场航空货运发展的挑战

一、经济和贸易形势充满不稳定性

（一）国际贸易形势的不稳定因素较多

当前国际环境不确定、不稳定因素仍然较多，贸易保护主义在增强，中美经贸摩擦不断升级，全球货物贸易的增长态势也面临挑战。2018年航空货运的发展与2017年相比速度明显减慢。2019年的国际航空货运市场形势仍然不乐观。

（二）区域经济稳中有变带来市场分化

2018年前三季度中国各省GDP总体平稳，稳中有进，稳中有缓，各个省份差异很大。2018年前三季度生产总值排在前三位的省份为广东、江苏和浙江。广东为7.06万亿元，江苏和浙江分别为6.70万亿元和3.97万亿元。天津2018年前三季度GDP为1.47万亿，增速3.5%，在全国各省中排名较后。天津主要的适空产业三星手机在2018年12月31日前全部撤出天津，高峰时期三星手机在机场的运输量达4万吨。区域经济增长放缓以及产业的外迁确实会给机场航空货运的发展带来一定的影响。

二、国内全货机运力短缺

虽然国内电商市场快速发展，但是电商使用航空运输的比例很低，只有5% 左右。这一方面是由于卡车、铁路的运输速度在持续提升，价格低；另一方面由于航空运输舱位有限，运价高。加之双11、双12这种货物集中时期机场的地面保障能力不足也一定程度上限制了航空运输的高速发展。

根据我们初步统计，截至目前，国内航空公司在运行的全货机166架（含湿租飞机，不含长期停场飞机），B757F 和B737F占到了68%，B747F和B777F仅占25%。除此之外，港澳台航空公司拥有全货机61架，整个中国市场的货机也才227架。货机的数量少某种程度上也导致了包机价格贵，散货运价高。

三、机场之间的激烈竞争

（一） 机场群中的定位和发展

根据区位以及机场的发展情况，目前国内比较成熟的机场群包括京津冀、长三角和粤港澳大湾区。机场群的整体发展会促进群内机场的发展，但是航空货运的积聚效应也势必会让处于发展弱势的机场面临更多挑战。面对比自己网络更健全、航班更密集、运价更低廉的群内强势机场，我们该如何面对？

（二） 机场航空货运之间的激烈竞争

随着跨境电商等新兴业务的发展，传统货源地机场的优势已经逐步减弱。按照客户要求在规定时间内确保货物的安全高效运输，实现较高盈利，对于航空货运企业来说，是否选择货源地机场就显得无足轻重。2018年以前机场货运的快速增长还是郑州一支独秀，2018年我们看到了中西部机场货运发展的百花争艳，北方的很多国际货物也流失到了中西部机场。面对补贴高、保障能力逐步提升的机场，我们该如何应对？

京津冀机场群中天津机场货运发展路径分析

一、天津机场发展航空货运的优势

（一）国家定位

国家《京津冀协同发展规划纲要》对天津机场定位为区域枢纽机场和我国国际航空物流中心。2017年11月27日国家发展改革委和民航局联合印发《推进京津冀民航协同发展实施意见》，意见明确首都机场和北京新机场将重点发展国际航空枢纽功能，打造形成优势互补，适度竞争的“双枢纽”网络格局。这种“双枢纽”是客运的双枢纽。意见同时明确天津机场增强区域枢纽作用，建设我国国际航空物流中心。天津机场将增强航空货运、物流保障和中转的能力，增开货运航班。天津机场是京津冀机场群中唯一官方定位的发展货运的机场，因此，重视和发展好航空货运是我们的使命。

（二）交通优势

天津机场距天津市中心城区13公里，距北京中心城区134公里，距首都机场120公里，距大兴机场85公里，距石家庄正定机场249公里。通过周边高速、快速路网的建设，初步建成机场外围“三横两纵”的快速集散通道。同时依托市域“六横五纵”高速路网，形成覆盖唐山、黄骅、沧州、保定等津冀周边城市的1小时公路交通圈。

天津机场距天津海港码头30公里。空港和海港这是天津市拥有的两大交通优势。目前天津港正在进行新一轮的港口升级，逐渐从散货运输向集装箱运输转变，天津港的转型升级将提升海港处理适空货种的软硬件能力，有利于充分发挥天津“空港+海港”的双口岸优势，把目前需求旺盛的跨境电商的海港保税备货与空港高效的分拨相结合，打造陆海空多式联运货运产品。

（三）时刻优势

2018年9月民航局下发《2018冬航季航班时刻配置政策》，根据政策，在机场容量标准之内，早6点至8点可以安排货邮进港时刻，晚22点至24点可以安排货邮出港时刻。同时，作为5个货邮功能为主的机场及航空货邮集散机场之一，天津机场可适当安排日间货邮时刻。该政策有利于天津机场我国国际航空物流中心的建设。

（四）口岸优势

天津机场已具备并且落地的口岸功能包括进口植物种苗、进口药品、进境冰鲜水产品、进境水果和进境食用水生动物。口岸功能是需要申报批复的，拥有的口岸功能越多，机场能进口的货物种类就越多。此外，天津机场还具备国际邮件互换功能，随着邮路的打开，这项功能将在2019年落地。

（五）硬件和保障优势

机场拥有2条跑道和先进的跑滑及盲降系统，能保障包括空客380和B747-800F在内的各类飞机全载起降。机场目前形成双区、双楼、双跑道的运营格局，占地24平方公里，飞行区7平方公里，飞行区等级4E级，有各类飞机停机位125个,全货机机位20个。

机场现有3家1级货站，货库总面积8.7万平方米，年货邮处理能力73万吨。三家一级货站均与停机坪相邻，可为航空公司提供高效、便捷的机坪运输服务，可同时保障9架宽体全货机正常操作。

（六）规划和产业优势

为了确保航空货运的可持续发展，天津市正全力推动天7.5平方公里物流区的建设，其中，建成区1平方公里已经投入运行；正在开发建设一期1.88平方公里的大通关基地、二三级作业区等项目。预计2020年底投入使用。

天津市已落户新一代运载火箭产业化基地、空客A320总装线、空客A330完成和交付中心、中航直升机生产基地、庞巴迪公务机维修中心、西飞机翼等临空产业。在“中国制造2025”与“京津冀协同发展”大背景下，天津市将迎来高端制造业发展和传统产业升级的契机，高端装备、航空航天、生物制药、节能与新能源汽车等适合航空运输的货运产业发展前景广阔。

二、京津冀机场群中天津机场货运发展路径分析

（一）在京津冀机场群中实现协同发展

借助集团的力量实现京津冀机场群的协同是天津机场货运发展的必由之路。首都机场和大兴机场都定位为国际航空枢纽，天津机场定位为区域枢纽机场和我国国际航空物流中心。作为京津冀机场群中唯一定位发展货运的机场，需要民航局和集团公司在全货机引进方面给予更多政策支持，同时，天津机场有责任也有义务配合集团公司的机场群战略部署，在航空货运方面尽早谋划，打造品牌，通过自身的发展及与其它几个机场的协同做强做优做大京津冀机场群的货运蛋糕，助力首都机场集团公司成为全球范围内“四个机场”建设的标杆典范，打造主业实力强、品质效益优、影响贡献大的世界一流机场管理集团。

（二）提升组织架构，加大工作力度

政府的有效组织领导是航空货运快速发展的有力保障。航空货运的发展需要良好的通关环境，便捷的地面交通，高效的操作流程，丰富的口岸功能资质，顺畅的空空、空陆、空铁以及空海等多式联运渠道，丰富的航线网络，有竞争力的价格以及相配套的土地、税收扶持政策。机场是发展航空货运的关键一环，但是只有政府的高度重视和所有相关方的共同努力才能推动整个航空货运链条的高效运转。

（三）引进综合性物流集成商，重点培养基地货运航空公司

结合航空货运的发展现状，天津市急需引进1-2家综合性物流集成商。未来的航空货运市场光有运力是远远不够的，同时拥有运力、货源、客户等多重资源的综合性物流集成商才是发展的关键。

纵观全球机场，基地货运航空公司的比重一般占到机场货量的30%以上。2018年天津市政府与海航集团合资成立天货航。虽然海航集团目前资金陷于困境，但是我们希望基地航空公司天货航能够走的稳健，走的长远。

（四）加大适空产业的引进和培育力度

目前主要适空产业分为五类。一是传统的生产制造业。天津市既要维护好富士康、三星、诺和诺德等天津传统的生产制造企业，又要加大新企业的引进力度。二是快递类货物。这类货物主要指国内电商货物。随着大众消费方式的改变，这部分货量将呈持续上涨趋势。三是跨境电商类货物。跨境电商仍处于行业发展的上升期，天津是中国37个跨境电商试点城市之一，如何充分发挥试点作用是关键。四是国际邮件。这部分货物受制于国际邮件互换局以及邮路的开通，目前主要集中在北上广深和郑州。2019年我们要争取国际邮件互换局功能的落地。五是口岸货物。口岸货物的类目不多，但是货值很高，充分发挥好口岸功能优势是天津机场航空货运发展的重要环节。

（五）打造机场优势，培育货运发展特色

航空货运的发展，货量快速增长是一方面，如何在激烈的竞争中打造优势，形成特色，实现可持续发展才是关键。

根据实际情况，天津要打造的优势是大力发展全货机，在重点引进“冷鲜贵危快超”的基础上打造货运中转产品。天津的情况，跟小机场相比航线网络发达，与大机场相比操作流程便捷，因此我们要紧紧抓住“冷鲜贵快”这些时效性要求高的货类。机场在操作危险品和超大超长等超规货物方面设备充足，经验丰富，全货机及其有运输优势的危险品和超常规货物也是我们引进的重点，争取形成规模效应。货运中转可以实现航线和舱位利用的最大化，建立便捷的中转流程，降低中转操作收费，打造货运中转产品是我们努力的方向。