韩雪峰：2023年风云起，物流业要快速恢复与构建新体系

2023一切仿佛什么都没经历与发生，就这样静静的回到了以往的日常，在梦幻中徘徊的行业似乎也回来了，大有新年新气象，新人新作为。前不久与行业的几位朋友聊天，其实大家对过往三年的经历还是感慨颇多，在“不敢盲目乐观”与“不过度悲观”两者矛盾中纠结，或许这种纠结的心态会在很长时间内弥漫。

一、三年的黑天鹅事件后，物流业要如何快速的恢复与构建新的体系？

三年的黑天鹅事件，物流生态系统经历并发生了翻天覆地的变化，如何快速的恢复与构建新的体系成为物流行业当下发展的首要任务。

纵观行业，如今感觉大部分优秀的企业都已经华丽转身，要么过早实现了登陆资本市场，要么就是在登陆资本市场的路上。据行业统计，目前在路上的大大小小与物流业相关的，且即将开启登陆的企业不低于30家，表面看行业似乎繁荣一片，大有千树万树梨花开的胜景。

其实过去的三年，行业遇到的变化不再只是单一的环境变化，也不是用一个黑天鹅事件就可以一带而过的现象，而是一个系统化的质变，就犹如天气变化，绝不是一天冷，更不是隔天就会热的变化，也不是随便找个地方冬眠，就能熬到春天。

如今行业遇到的是系统化的全球气候变化，不论气候变化升速加温，还是大幅降温，都会导致一批旧的物种逐渐消亡，在短期内带来的影响是巨大的，就如疫情的突然发生，让原本动荡的全球贸易与供应链增加了不确定因素，让全球的供应链产生巨大的震动。

规则正在被打破，当制造业受阻，当订单开始下滑，当从消费供应链到产业供应链的转型，行业似乎感受到了冷意，不管愿不愿意，也不管能不能接受，我们都要接受几个不争的事实：

1）物流行业上市的企业估值起不来，不再是一个企业的问题，反而变成了行业增量问题，估值受阻；

2）行业增长放缓，从2C到2B，订单下滑，购买减少，产业出现转移，跨境出现低迷，可持续受到质疑；

3）产业细分领域备受追捧，但是可持续增量变得脆弱，细分领域规模如何做大，如何持续增长，利润如何提升，成为接受投融资的核心要素；

4）虽然登录资本市场的企业增多，但原本赴美上市企业减少、受阻，以及经常出现做空报告发布等问题让企业受挫，个别企业接受推敲能力较弱，经不起折腾，导致行业发展一定时间内受挫；

5）曾经辉煌一时的企业都在兼并重组，固若金汤的快递行业也在五进三，快运行业的头部集聚效应也在兼并中完成了前三名的锁定；

6）大票零担在三年的疫情中变得更加埋头做事，三大平台至少目前依旧是领头羊；

7）外资企业尤其是全球化企业不再只做“包工头”的角色，纷纷开始试水，行业的生态变得更加的复杂，竞争的态势变得更加扑朔迷离，大佬们的转身，资本的短期沉寂，似乎预示新的一轮崛起。

不管愿不愿意，行业与资本，产业与资本，金融与资本，这是迭代的推手，只有同时出现交替，才会扩张循环，物流业也要随之变化，而且更要学会适者生存，劣者淘汰。

当登陆资本市场，上市与资本投融资在过去三年寒冬同时出现在物流行业中时，物流的发展速度明显放缓，资本也放缓了脚步，尤其是负面新闻不断出现。但随着对于互联网以平台型巨头的规范，整顿告一个段落，国家开始鼓励平台经济的发展，参与国际化的竞争，对于未来有了更多的期待。

二、制造业正在发生变化，物流业该如何在这轮风口中抢占先机？

过去三年，物流业赖以生存的制造业正发生变化，从原先的“效率、成本领先原则”变成了“以供应链安全为首要的原则”，物流行业如何在这轮风口中抢占先机成为可持续发展的关键要素。

疫情下的三年是商业原则发生变化的三年，而且越演越烈，当下正在从效率至上原则变成效率与安全并重原则，供应链重组与产业转移已经摆到桌面，不管愿不愿意看见发生，尤其是制造业的订单转移以及从沿海前往内地区域等，这些物流业是感同身受的，物流业一直都被称为是制造业的晴雨表，从物流业的整体表现就能看出当下的变化，虽然从中物联的指数看，变化不大，并且每月都有一定的提升，预示着趋势不断向好。

物流业最为骄傲的，就是制造业集聚与流通，而今模式发生了质的变化，从单一区域或是单一国家集聚变成了多区域与跨国际集聚。曾经效率至上，物流业必须首要做到成本第一，才能够生存下来。如果是效率与安全并重，物流业的分工就会更加的细分，产品需要做到国内独有，加大网络布局，实现具有从弱到强，具备关键产品能力，填补空白，才会有生存的空间。随着全球产业链重构速度加快，物流业面临新的挑战，曾经国内流通变成了国内+国际，双重物流服务、贸易流通、品牌企业出海成为下一个增长点，优质物流企业正在陪伴客户走出国门。

看2022年我们就会惊讶的发现，2021年运气赚来的很多都凭着真功夫亏了出去，我们更是惊讶的看到资源垄断者，不论是船东、航司还是国际快递巨头，都在玩着新的模式、新的花样，国际快递最为简单的日均吨位考核以及捆绑式销售，已经在不同区域开始产生蝴蝶效应。

这是竞争的时代，近期的一个言论说：美国去库存差不多了，跨境估计又要有一个短期的冲量。

但是实话说不乐观，如何差异化竞争，如何实现差异化发展，已经摆上桌面，同时也会发现世界有些区域并不是一定友好的期待你过去发展。随着订单外移，物流不再是单一满足国内的需求，而是需要具备更有全球竞争的能力，这种能力不是一朝一夕就可以建立起来的，如何借助力量发展也需要去面对，黑天鹅事件或许只是导火索，只不过是加速了燃烧，在这场变化中，物流接受的挑战如何与时俱进是关键。

三、物流业经历过三年寒冬，依然可以逆境中成长

物流从传统的大包大揽到细分领域的佼佼者，“逆生长能力”在物流业得到了有效验证，尤其在过去三年，依然有优秀的企业逆境中成长。

过去的2022年确实很难，但却依然看到了一群敢于迎难而上、知难而上的企业，它们都具备了一种“特殊”的逆生长能力。纵观行业发展，2022年很有可能就是行业迭代的分水岭，就如2008年那场危机一样，经历风雨的行业即将迎来新的爆发。

（1）上市即将迎来爆发期，一定时间内津津乐道，注册制或许成为物流行业的一个利好，数字化导向也许会成为救命稻草；

（2）行业迭代经过三年颠覆，新组织、新载体发生质变，掌门人基本退出，新的即将涌现；

（3）制造业物流即将迎来利好期。随着各地的政策不断推出，物流将是各地招商的基础设施之一；

（4）过去一年，很多擦边球企业纷纷倒下，风险性增大，如跨境，但在这种风险背后，正朝着有实力、规范发展的企业靠近；

（5）渠道竞争变得越来越重，拥有销售能力不再是唯一的能力，轻重融合才是发展王道之一；

（6）企业物流将迎来爆发期，随着生产制造外移、品牌企业出海，围绕生产制造、海外能力构建，前期拥有基础与实力的企业物流将成为追捧者；

（7）曾经备受争议的加盟模式或许在2023年将受到挑战，随着服务与质量、内部分润机制的改变，开年之初的负面新闻对于“加盟”质疑不绝，如何释放社会生产力，还能确保需求将是一个新的增长点；

结论

总是不经意间开始新的一年，物流这个行业自己也走过了24年，感觉一切发生都在昨天，看着慢慢退出舞台的昔日企业，留下的更多的是感慨，再看慢慢成为第一梯队的行业精英，承载着更多的希望，物流正在接受前所未有的改变，这不是环境的变化而是科技的变化，不是组织的变化而是系统重塑的变化，或许这就是发展的本质。

作者 | 韩雪峰

来源 | 物流沙龙

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