晓晗的消费互联网研究

中泰商社&快递团队（皇甫晓晗、龙凌波、苏畅、王旭晖、张骥、张友华、袁鸣），致力于使用演绎法与归纳法的双重验证，提供零售电商、物流快递、生活服务等行业的投资研究

企业资讯

2023

9月

中泰商社 | 中国供应链跨境出海全景分析：四个象限、三种生态——中美电商产业链系列研究之四

作者：皇甫晓晗、苏畅 2023/09/19

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中泰商社 | 叮咚买菜：业绩符合预期，全年盈利可期——23Q2业绩点评

叮咚买菜二季度持续实现Non-GAAP净利润盈利，业绩符合预期。公司持续提升订单密度和运营效率，有望全年实现Non-GAAP口径盈利。

作者：皇甫晓晗、王旭晖 2023/09/07

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中泰商社&快递 | 中通快递：成本显著优化，业绩增长强劲——2023年Q2业绩点评

2023年二季度，在行业价格竞争激烈背景下，中通业绩再超我们此前预期。

作者：皇甫晓晗、王旭晖 2023/09/06

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拼多多：经济周期强化优势，利润超预期

短期看，公司高性价比的产品迎合了当前偏弱经济周期里的消费偏好，业绩增长较快。长期看，低价优先、以商品为核心的经营模式代表了更高效的流通模式，公司的市场份额有望持续提升。

作者：皇甫晓晗、苏畅 2023/09/03

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6月

中泰商社&快递 | 圆通速递：市场担忧带来布局时点，回购彰显发展信心

2023年6月27日，圆通速递发布公告，在未来6个月内，拟使用自有资金进行回购股份，后续用于员工持股计划或股权激励计划。回购的资金总额区间为3-5亿元，回购价格不超过20元/股的价格。

作者：皇甫晓晗、王旭晖 2023/06/29

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5月

中泰商社&快递 | 中通快递：业绩再超预期，份额与利润同升——23Q1点评

一季度，中通市场份额和盈利能力显著提升，业绩略超我们此前预期。全年看，产能利用率提升带来的成本下降将超预期，看好公司2023年及长期的份额、利润双增。

作者：皇甫晓晗、王旭晖 2023/05/23

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圆通速递：业绩超出预期，看好23年盈利持续兑现——22年年报及23Q1点评

圆通发布2022年年报及2023年一季报，盈利再超我们此前预期。2023年，行业价格预计将维持在窄幅波动，圆通凭借自身的优秀经营，有望在利润兑现的前提下，实现份额的稳中有升，巩固自身竞争地位。

作者：皇甫晓晗、王旭晖 2023/05/04

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4月

深度 | “内卷”后的中国电商，将走向何方？

本篇报告试图探讨一个较为长期的问题——“内卷”后的中国电商产业将走向何方？

作者：皇甫晓晗 2023/04/06

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