观点 | 物流沙龙 CEO Tracy：新快递与传统快递，科技终将变现

物流沙龙CEO Tracy

新快递和传统快递，是我今天主要传递的一个理念。未来快递行业格局会不会再发生变化？现场问了大家，大家对顺丰的认知度很高，大家对于中通服务也认可，和前几年的变化还是非常明显的，三年前会说中通吗？可能不太会。

我们看资本市场，不到一年时间，快递公司借壳的借壳，美国上市的美国上市，他们在上市的时候估值最高的是顺丰，400多亿。等他们上市完半年时间，再来看这个行业二级市场的市值是多少，顺丰超过2000亿，中通超过700亿，圆通500亿，韵达近500亿，申通还不到400亿。

我们看这几年的单量或市场份额，2015年之前申通的市场份额最大，2015年的时候发生了逆转，到2016年的时候又发生了一些变化，这个行业排头兵企业一直在变化。

这是昨天（7月13日）的数据，2017年半年统计的数据。快递业务单量整体超过了173亿，一般快递下半年是旺季，上半年已经超过了173亿，本来预计2017年大概的数据可能是近400亿件，营业额4000亿左右，同城件占现在已经有40亿了，大概近23%，比重还是很高的，快递业务增长2017年增速测算大概是35%左右。

有一个词说快递一线城市，金华绝对可以列到快递一线城市。广州、上海、深圳、杭州、金华、北京，他们进本上是10亿件+左右。我们做一个产业的时候要分析它的上游。这个是快递的增速，从2010年以后，2011年是超过50%的增速，之前是20%左右；2017年预计35%。

我们现在讲的是一线的，申通、圆通、顺丰、韵达、中通、EMS。2016年中通上去了，同城业务比重23%，我们看了那么多数据，之前没有做任何解读。回过头看国外快递成长路径，是不是可以找到一些借鉴的路径和方式呢？

当然国内商贸发展和国外还是有差异，我们快递快速发展是和电商业务有关的。看一下美国，美国也经过了三个阶段，一个缓慢的成长期，开始资本化，放松了管制的政策，开始高速成长。到90年代以后，国内处于一个比较稳定增长的模式，但是它开始做全球化业务的开拓。现在我们回想国内的快递业务，感觉发展路径也很像。

我们政策突破大概什么时候？2009年，快递业务发展2011、2010年那个时候政策突破以后，才有了这么快速地发展，以前都是有管制的。美国79年才废除了个人急件专营权，以前是美国自己的邮政，国际那个时候还没有放开，80年代后才放开的。

国内也开始尝试做一些突破，也要非常感谢中物联电商委给我们行业做的贡献。如果没有政策的突破，这个行业光有电商业务或者电商业务也发展不了那么快。上半身和下半身的关系，物流服务做不到，商业是达不到这个服务的。到90年代以后他们开始做扩张，国内快递行业也在按照这么一个路径做，只是产业不太一样。看新零售和新科技下对我们这个行业发生的影响。

线上线下的仓配，我们传统的快递只做配，连仓都没做。现在我们全渠道新零售，对仓配一体化的要求很高。

无论线上还是线下下单，都要比较快地满足我的服务需求，以前比较隔离，我通过电商做订单，通过线上下单，有一个集中电商仓发过去。我是线下的，有一个独立的B2B的服务仓或者分布做一些分仓，再做配送，给到它的门店。

现在全部都一体化了，新零售下一体化，对于我们快递服务的要求提高了，或者你想做得更有竞争力，必须做到这样的服务的要求，B2B和B2C全部融合。

比如说门店即时配，点对点，现在最多的是餐饮类的，单量增长很快。昨天我们去了饿了么，之前在长春的时候和美团、百度外卖这些平台的负责人聊，他们的单量现在是一个高峰期，因为天气不好，大家订单量持续增长，会发现上去了以后就没有再下来过，每天都是一个新高，现在持续要加人，要做这些保证。

这个行业其实是一个快速发展的阶段，目前我们评估了一下，这三四家大的平台上的单量估计差不多有4000万左右，这是一个数量很庞大的。我们快递一天大概平均1个亿的单量，即时配用很短的时间就已经走完了他们一半的路。

而且现在还不仅是餐饮，服装原则上全渠道的点对点，从仓或者店里面马上拿到，拿到以后就发，等半个小时下的订单也可以拿到你想要的衣服；还有跑腿业务，发展也很快。如我有一个钥匙忘了，马上递给家里人，或者我有一个急件，一个小时递给我的朋友或者客户。

城市里面点对点即时配的业务发展很快，这个单量再加一些，应该能占到快递量的一半，是一个高速成长期，我们还没有看到什么时候是一个边界线。这些新业务的需求，用这些指标去看什么叫传统的快递、新快递，他们在做什么样的事情。

顺丰在餐饮类点对点的就可以去做这样的服务，但是其他几家快递公司呢？包括新科技，智能系统，系统特别重要，智能路由，分拨转运，最佳路径，传统快递公司怎么做，经过层层分拨中转过去的。

现在在做新的变革，通过智能路由，某些线量是能够集包，可以达到整车，整车直送到这个点，时效提升很快，货物安全性更有保障，中间省了很多分拨转移的环节，时效、成本都可以降下来。但是需要好的系统支撑，没有好的系统做不到。

智能分拣、终端收派服务，上门是不是看到快递员带了打印设备、手持终端。我们深圳的办公室在福田核心区域，每次如果用顺丰，顺丰的小伙子很快就来了，电子面单一打，线上一支付就可以了。我们请圆通的，线上下单，到我们办公室还要再给我们一个面单，还要让我们手填。这种用户的体验差了不是一代，是差了几个技术代。

我们终端的智能柜，前段时间打仗，顺丰和菜鸟，也涉及到终端智能柜的问题。用户体验某些程度不会降低。还有云服务，利用最好的计算资源帮你做到，要把这些数据资源信息化以后大数据化，大数据以后要变成你的资产，资产最后做商业的变现，从这维度去评估。

顺丰是做得最好的，它做了数据灯塔，可以对你周围的商业区用户做商业画像，这个小区是高端的，他们买什么东西最多，你可能卖这个东西就集中在这些小区匹配推广，最精准的，能节省你的很多资源和时间，快速推给客户。

包括我们现在讲的Geek+做的智能搬运设备，他们不仅是一个搬运设备，背后集成了很多算法，整体在仓库里面做优化。如果你仅仅看成它替代了搬运走的行程，计算的维度是不一样的。如果仅仅看成替代了几个人行走的距离，肯定不是，因为它的软件、库位放的位置，整体提升的效率需要几个评估的维度才能计算出来。

我们看新零售、新科技对这个行业的影响，如果我们用这些维度去评估，会发现一些有趣的现象。我们传统的快递看什么？看网络，看你的成本是不是够低，能不能抢到货源。

新的快递看服务，电商类的客户原则上可能成本、报价还是第一考虑的，但是现在大家对服务的要求越来越高，为什么前段时间比如生鲜冷链说顺丰不给阿里提供服务了，或者我的信息不上传给阿里了，大家都急了，怕货发不出去，因为这个领域服务它有不可替代性，这就是你的服务能力是不是有专业性有壁垒，我们不仅仅把成本看成这个行业的壁垒，服务也是这个行业的护城河和壁垒。

末端管理，涉及到几个维度，比如我给你的设备或者信息化智能派件收件，他们的管理体系和利益分配机制是什么样的。为什么前段时间圆通一直报出这样那样的信息，但是顺丰就很少听说。我不认为直营和加盟有完全不同的形式，而是看你的机制是不是能够把利益平衡好，让你的末端能够做到好的收益。现在韵达、中通在这两个领域做得都还不错，但是申通和圆通在末端上可能竞争力还有提升的空间。

比如说产品多元化，你是不是只能做普通电商件或者普通快递，还是我还可以做冷链，我还可以做化工、服装和其他的领域，是不是有这样的服务能力。

还有人才，任何一个行业它的核心竞争力都是团队和人才，如果人才不行，可能你的持续成长性就有问题。最终你的战略规划和战略实施以及落地都是靠团队和人做的。

最后说科技，我们一直强调科技型物流公司，未来最有成长性的或者最具持续性的一定是科技型的物流公司，包括我们现在也在看国外类似UPS这种，他们在讲数字供应链，对我们国内的企业来说应该从这些维度评估自己，我哪些应该做，哪些应该做得好一些才有持续性，可能用UPS去做标杆，但是你那些领域是不是真正在做标杆参照，可能还有一段路要走。传统和新快递评估的维度和指标发生了根本性地变化，这个行业一定会发生变化。

再看发达国家他们以前快递的集中度，我国现在一线的快递公司6家，行业集中度是77%，美国超过90%，日本超过90%。按照行业集中度提升的角度，这6家还会发生格局性地变化。

从前面评估的几个维度，是不是有可持续性，业务扩展性和能力，再从两个纬度去叠加。前段时间刘强东说中国的快递公司会有几家？菜鸟、顺丰、京东。未来会有几家？可能也就4家以内，行业会发生变化。当然这只是我们去看的角度，不能变成一个定论。

未来行业的格局会做分化，快递的行业效应和规模效应决定了这一定是一个行业集中度非常高的行业。对标美国和日本成熟的快递市场，集中度还有很大的提升空间，可能有15%左右的提升空间。

第一梯队竞争格局相对稳定，但是我们也和交运组、快递公司的人交流，是两年内还是三年内还是五年内会发生变化，他们认为可能还需要5年时间，但是我们和快递公司的技术供应商、设智能设备供应商也在沟通，他们看每家公司的投入情况，他们对这个领域的重视程度，我们觉得有可能两年就会发生变化。

第二第三梯队，天天被苏宁收了，全峰有一些业务已经转型了，他们在做O2O的一些事情。这个行业的格局，第二梯队已经很快发生变化了，第一梯队到底能稳固多长时间，我们觉得可能两年以后大家还会看到一个新的格局。

你的科技投入只要是有评估的有战略性的，一定会变现，科技会变现，因为这是你持续的成长能力、竞争能力，在现在这个大时代以科技为驱动的物流公司里面，大家觉得前期投入太多或者太犹豫，你要评估你在这个链条上的角色，如果你投入了，未来有可能会有回报。如果不投入，未来一定没有竞争力。

这就是我今天的分享，谢谢大家！

（演讲中的数据来源于长江证券、国家邮政局等各方，对此再次致谢！）