行业复盘：圆通韵达申通“三国杀”，中通稳坐钓鱼台

行业座次在激烈的市场竞争下，常常发生变化，快递行业也不例外。五年前的2018年，行业前五依次是中通、韵达、圆通、百世、申通。到了今年，中通第一的位置越发稳固，但后面的座次有了很大不同：圆通重新反超韵达位居第二；百世被极兔收购，申通前进一步成为第四，而极兔取代百世进入前五。

我们一起回顾一下近五年行业竞争格局的变化，看看他们做对了什么，又留下了哪些经验教训。

2018-2020：韵达崛起

2018年第一季度，韵达市占率继续提升至13%，成为行业第二。2019年成为第二家年业务量破百亿的快递公司，一时风头正盛。

韵达快递单价较低，同时大力推广加盟模式，能够刺激用户需求和服务更多的客户，因此，韵达业务量自2016年起快速提升，在短时间内成为快递行业的第二名。

业务量的提升离不开派送能力的增加。2017年起，韵达大幅了增加投资性支出，建设转运中心，扩大产能、从而有力的保障了派送需求。

另一方面，韵达积极优化成本管控。如果成本过高，出现亏损，那么规模的提升也就不可持续。总部的快递成本包括面单成本、中转运输成本和中心操作成本。随着电子面单的推广，面单成本已经非常低，中转运输和中心操作是总部最主要的成本。2013-2018年，韵达单件快递成本降低较快。其中，单件运输成本和单件中心操作成本分别累计下降0.99元、0.33元。

2020-2021：申通掉队

2020年到2021年，韵达月度业务量均位于行业第二位，圆通紧随其后，二者打的难解难分。但申通在这一阶段与韵达、圆通的差距明显拉大，市场份额有所降低。不仅如此，申通2021年陷入亏损，公众满意度排名明显落后。

这一时期，申通快递基础设施投资力度不够和直营转型滞后的问题日益凸显。申通意识到这一问题后，在2021年加大了资本开支力度，而此时行业增速放缓，申通在价格战中反应速度较慢，战略转型滞后，快递量并没有同步增长，公司出现亏损，让问题暴露的更加明显。

2022年至今：圆通逐渐反超韵达

历经长期胶着的追逐，圆通与韵达市占率差距在2022年急剧缩小。2022年8月至今，圆通的市场份额已稳超韵达，成为行业第二。应该说圆通的成功并非偶然，而是源于战略方向上的调整，我们看看它做了哪些改进：

一是全面推进数字化转型，近年来圆通通过管理驾驶舱、客户管家、网点管家、运盟、行者等数字工具，分别应用于总部成本效率、营销效率、加盟商效率、干线运输效率、末端派送效率的提升，实现快递全业务流程的数字管理，并推动数字化从呈现问题向智能决策转变。这一举措有效降低了人工成本，提升了管理经营效率，还改善了客户的使用体验，增强了客户黏性，吸引原有客户的回归。

二是建立有效的职业经理人制度，完善公司治理。2015年，圆通率先在行业中引入职业经理人机制，先后从UPS、顺丰、中外运、德邦等公司引进高管，开始搭建职业经理人团队；外部人才的引入对于早期更偏向于家族式管理的快递企业在竞争力提升、建立现代企业制度起到重要作用，对公司的长期发展有着重要战略意义。

三是圆通将提升服务质量作为重要战略目标，由于行业增速放缓，规模效应带来的业务量的上升边际趋缓，快递服务价值的重要性越来越明显。圆通将提升服务质量作为重要战略目标，大力拓展VIP客户，从客户分层和产品分级两个维度推动业务发展。圆通通过上述的措施，时效和遗失破损率都有明显改善，而这两项是判断服务质量较为核心的两个指标。

中通稳居行业第一

中通自2016年市占率成为行业第一之后，一直维持至今，而且市占率一直稳步提升，可以说中通的优势地位非常稳固。

中通何以在激烈的行业厮杀中保持领先？

第一是得益于同建共享的理念，中通是唯一总部层面上实行持股加盟的快递公司。主要地区的加盟商都是中通快递的股东，因此加盟商具有强大的动力增加快递业务量及提升中通快递的市场份额。

第二是中通率先加大整个基础设施能力的建设，中通的干线运输车辆在国内遥遥领先，全国分拣中心项目的建设，也都非常有预见性。

第三就是科技赋能。近年来，中通持续重视自动化、科技化、智能化、绿色化发展，对于新装备的研发投入不断加大，结合数字化浪潮的趋势，科技赋能对中通的发展发挥着至关重要的作用。2013年率先大力推行电子面单，解决数据采集的问题，在2014年基本实现普及，这为后面的自动分拣、产品研发、数字化供应链等提供了最基础的原材料。

通过以上的分析，可以发现快递企业能够在业务量上逐步提升除了行业发展这一有利因素外，做好有预见性的基础运力的建设，加大科技方向的投入，增加客户粘性，改变管理观念提升服务能力是企业能够做大做强的共通之处。

今年以来，行业座次悄然改变，各家快递公司都已摩拳擦掌，新的战局已悄然开启。煮酒论英雄，胜负仍难分，快递行业的竞争格局变化仍值得我们持续关注。